狼性操盤大法

疫情催化之下,在線經濟崛起

2020-04-08
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受到此次新冠病毒肺炎疫情影響,傳統行業受傷嚴重,無論是餐飲、旅遊、影視還是航空等等人流密集的場所都大受影響。相反在疫情期間遠程辦公、消費習慣的改變,原有的應用場景出現了較大的變化,視頻會議、網上購物、在線醫療診斷、在線教育、ARVR雲遊戲等等在線經濟悄悄崛起。
數字化經濟和在線經濟是我們5G建設周期的後應用類,是中國科技經濟轉型的一個很重要的方向,需要相當長的時間培育用戶使用習慣。而突如其來的疫情限制的人們的生活、工作和出行方式,加快了轉型進程。
 
一、疫情之下“在線經濟”需求爆發
疫情防控階段,中小學生宅家如何保證學習進度不落下,在線教育;日常生活怎麽買菜,線上下單,物流配送;工作如何不受影響,遠程辦公;宅在家如何保持娛樂,ARVR等雲遊戲應用。疫情制之下,格外火爆的“在線經濟”不僅為市民提供了安全便利的學習購物辦公生活平台,同時也開始改變大家的傳統思維,相信在疫情過後,“在線經濟”仍然成為主流,進入高速發展通道。
“停課不停學”,在線教育需求大增。受疫情影響,1月27日中國教育部發布關於2020年春季學期延期開學的通知,要求各大有關部門落實“停課不停學”的要求,開通中小學線上教育平台和空中課堂,提供優質教學資源。
互聯網醫療助力科技抗疫。疫情期間,醫院人滿為患,交叉感染概率較大,成為了疫情傳染最嚴重的的地方。但對於有普通發燒感冒或者長期的病患者來說對醫生診斷的需求較大,在此背景下在線醫療大展身手,通過有關數據統計每天在線問診數量超過一億。如丁香醫生、好大夫、春雨醫生等10多個互聯網醫療平台積極放開7X24小時的免費線上問診服務,緩解醫院接收壓力和解決病人的需求。
受疫情宅家影響,雲遊戲逆勢“紅火”。遊戲作為線上娛樂的重要方式在疫情期間有大幅增長,但表現較好的主要為頭部產品。頭部重度遊戲當月流水環比增量將達到20%-40%,以王者榮耀為例,2020年春節期間的日活是2019年同期的2倍,除夕當天流水破20億人民幣。另外隨著爆款3A級VR大作《半條命~愛莉克斯》口碑大爆以及華為雲遊戲2.0方案出台,雲遊戲的快速發展,將會重塑遊戲產業鏈格局。
無論是在線教育、遠程辦公、在線醫療還是ARVR等雲遊戲的需求大增,背後都離不開雲計算行業的支持,離不開雲計算基礎設施的支持。我們觀察到雲計算廠商自從2019年四季度開始資本開支加速,中國國內服務器市場向龍頭集中。騰訊2019年Q4資本開支及無形資產為83.5億元,同比增速為83%。2019年服務器市場進一步向龍頭集中,前五家服務器廠商市場份額占比為81%,而2018年前五家市占率為79%。
 
 
二、各大新應用行業測算及投資機會
  “停課不停學”的訴求為在線教育行業引入了巨大的流量。不少人認為只是疫情的原因導致了在線教育的需求,疫情過後流量也會隨著消息。但實際上我認為在線教育趕上了借勢發展的新機遇。對比傳統的教育方式而言,教學方法和工具存在效率低下的缺點,而在線教育具備多重優勢,學生能夠通過直播課程和老師進行實時交流,做到及時查漏補缺的學習效果,另外也讓了貧困山地的學生解決了教育資源配置不均衡的歷史難題,做到共享優質教育資源,實現教育公平的問題。根據佛若斯特沙利文報告,2017年在線校外培訓總營收為964億,預計未來3年至2022年市場規模達到3102億元,覆合增長率達到26.3%。

(圖片來源於新時代證券)

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在線醫療快速發展,千億市場規模可期。本次疫情中,中國各大在線醫療企業積極援助武漢新冠肺炎疫情,以武漢火神山醫院遠程會診平台為例,衛寧健康旗下納裏健康建設的遠程會診平台助力於千裏之外的醫療專家相互探討,保障隨時醫務人員對患者進行遠程會診,有效解決醫生資源不足的問題。根據數據顯示,在線醫療行業2018年中國市場規模達到491億,2020年預計接近千億,而2026年達到2000億,2020-2026年CAGR預計達到14.23%。

(圖片來源於中國信息產業網)

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雲遊戲行業加速布局,龍頭企業率先受益。5G牌照發放後,參考韓國的5G應用進程,雲遊戲作為新一代網絡技術升級的重要應用場景,目前已經進入了加速發展期,中國前幾大遊戲公司紛紛建立起自有雲平台或者通過與科技公司合作的形式進軍雲遊戲市場。如騰訊與英偉達、順網科技與華為、盛趣遊戲與中移動咪咕互娛宣告聯手打造雲遊戲後,作為遊戲龍頭三七互娛近期宣布與華為合作打造雲遊戲服務。

建議關注:三七互娛、完美世界、順網科技等
  
疫情催生行業新應用,雲計算需求大增。 雲辦公、雲上課、雲看病等成了當下最熱門的概念,在抗擊疫情的戰場上,雲計算成了戰“疫”的精兵。另外在產業轉型的大背景下,各行各業上雲趨勢明顯,雲計算市場增長空間巨大。根據《中國雲計算產業發展白皮書》,2018年中國雲計算市場規模達到963億元,預計2019-2022年仍將處於快速增長階段。數字化治國趨勢明顯,在雲計算政策的推動下,政府和企業業務數字化、網絡化、智能化轉型需求強烈,企業上雲意願加大,預計2023年中國政府單位和大型企業上雲率超過60%,促進雲計算產業鏈的資本開支規模進一步擴大。


(圖片來源互聯網)
 
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